Vivien Klumpp
Kurzprofil
Erfahrene Finanzberaterin mit langjähriger Beratungspraxis im Sparkassenverbund. Fundierte Expertise in der ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkundinnen und Privatkunden, der Entwicklung individueller Anlage- und Vorsorgelösungen sowie im nachhaltigen Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen. Aktuell als Senior Finanzberaterin bei der Landesbank Baden-Württemberg tätig und zusätzlich alleinverantwortlich für die Beratung von rund 2.500 Schweizer Privatkundinnen und Privatkunden.
Übersicht
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Languages
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years of professional experience
Berufserfahrung
Senior Finanzberaterin Onlineberatung
Landesbank Baden-Württemberg
Stuttgart
2026.01 - heute
- Ganzheitliche Beratung eines Kundenportfolios, nach dem Sparkassenfinanzfächer, von rund 3.000 Privatkundinnen und Privatkunden mit betreuten Vermögen von bis zu 3 Mio. € je Kundenverbindung sowie zusätzlich alleinverantwortliche Betreuung von rund 2.500 Schweizer Privatkundinnen und Privatkunden
- Wertpapiermentorin
Professional Finanzberaterin Onlineberatung
Landesbank Baden-Württemberg
Stuttgart
2025.07 - 2025.12
- Ganzheitliche Beratung, nach dem Sparkassenfinanzfächer, eines Kundenportfolios von rund 3.000 Privatkundinnen und Privatkunden mit betreuten Vermögen von bis zu 1 Mio. € je Kundenverbindung
- Wertpapiermentorin
Individualkundenberaterin
Sparkasse Pforzheim Calw
Altensteig
2022.06 - 2025.06
- Ganzheitliche Beratung, nach dem Sparkassenfinanzfächer, eines Kundenportfolios von rund 2.500 Privatkundinnen und Privatkunden mit betreuten Vermögen von bis zu 0,3 Mio. € je Kundenverbindung
- Hauptverantwortliche Ausbilderin
Privatkundenberaterin
Sparkasse Pforzheim Calw
Altensteig
2021.07 - 2022.05
- Ganzheitliche Beratung, nach dem Sparkassenfinanzfächer, eines Kundenportfolios von rund 4.000 Privatkundinnen und Privatkunden mit betreuten Vermögen von bis zu 0,1 Mio. € je Kundenverbindung
- Hauptverantwortliche Ausbilderin
Kundenberaterin
Sparkasse Pforzheim Calw
Calw
2021.01 - 2021.06
- Servicetätigkeiten als Personalreserve für die Region Calw
Ausbildung
Betriebswirtin -
Frankfurt School of Finance & Management
Frankfurt 2023 - 2024
Bankfachwirtin -
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
Stuttgart 2021 - 2022
Bankkauffrau -
Hermann-Gundert-Schule Calw
Calw 2018 - 2021
Kompetenzen
- Ganzheitliche Beratung nach dem Sparkassenfinanzfächer
- Betreuung vermögender Privatkundinnen und Privatkunden
- Entwicklung individueller Anlage- und Vorsorgelösungen
- Langfristiger Aufbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen
- Fundierte Kapitalmarkt- und Wertpapierkenntnisse
- Hohe Eigenverantwortung und Beratungssicherheit
- Digitale und persönliche Kundenberatung
- Sicherer Umgang mit der MiFID-II-konformen Aufzeichnung und Dokumentation von Wertpapierberatungsgesprächen gemäß WpHG
- Kommunikationsstärke und ausgeprägte Kundenorientierung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Deutsch
Fließend (C2)
C2
Englisch
Kompetent (B2)
B2
Zeitleiste
Senior Finanzberaterin Onlineberatung
Landesbank Baden-Württemberg
2026.01 - heute
Professional Finanzberaterin Onlineberatung
Landesbank Baden-Württemberg
2025.07 - 2025.12
Individualkundenberaterin
Sparkasse Pforzheim Calw
2022.06 - 2025.06
Privatkundenberaterin
Sparkasse Pforzheim Calw
2021.07 - 2022.05
Kundenberaterin
Sparkasse Pforzheim Calw
2021.01 - 2021.06
Bankkauffrau -
Hermann-Gundert-Schule Calw
2018 - 2021
Bankfachwirtin -
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
2021 - 2022
Betriebswirtin -
Frankfurt School of Finance & Management
2023 - 2024